KI-Telefonassistent für Steuerberatung und Buchhaltung

In den Wochen um die Abgabetermine - also dann, wenn sich das Anrufaufkommen staut und niemand eine Unterbrechung verkraftet. Der größte Teil davon sind dieselben drei Fragen.

Die Mandantennummer, welche Frist gemeint ist, und ob der Mandant bei Ihnen nachfasst oder Sie bei ihm. Das Letzte sortiert die Liste in heute-beantworten und später-beantworten, bevor sie überhaupt jemand liest.

Er erreicht andere Systeme über ein generisches HTTP-Werkzeug und Webhooks, also lässt sich alles mit einer Programmierschnittstelle anbinden. Tel-Agent ist Pre-Alpha, und nichts davon ist bisher installierbar.

Er nimmt das ganze Jahr ab, aber der Unterschied fällt nur in den Spitzenwochen auf. Sonst fängt er die Anrufe auf, die kommen, während alle in einer Besprechung oder bei einem Mandanten sind.

Er hält fest, was offen ist, wenn ein Mandant anruft. Aktives Nachfassen nach außen ist eine andere Aufgabe - was sich ändert, ist dass die Kanzlei in einer Liste weiß, welcher Mandant welche Unterlage seit wann schuldet.

Eine Mandantennummer und die Erwähnung einer Frist genügen, um die finanzielle Lage eines Menschen zuzuordnen. Alles, was der Assistent festhält, bleibt auf dem Rechner der Kanzlei - genau dafür ist Selbsthosting da statt eines gehosteten Telefonservice.

Ja, im Rahmen von Artikel 50 der Verordnung 2024/1689: Die anrufende Person muss erfahren, dass sie mit einer Maschine spricht - dieser Satz gehört in die Begrüßung, die Sie einstellen. Anhang III nennt die Bewertung der Kreditwürdigkeit, weshalb ein Bewerten von Anrufenden hier von vornherein ausscheidet. Die Verordnung unterscheidet zwischen Unterstützen und Entscheiden, und dieser Assistent unterstützt: Er bewertet nie eine Bonität und äußert nie eine Meinung zu einer Erklärung. Die KI-Servicestelle der RTR liest die Transparenzpflicht genauso.

Sie sind es. Ein Fristanruf sind Finanzdaten, und Tel-Agent läuft selbst gehostet mit Ihren eigenen Modellschlüsseln: Aufnahme, Transkript und Eintrag bleiben auf Ihrem Server und erreichen die Dpro GmbH nie. Es gibt keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit uns, weil wir die Daten nie bekommen, und der Quellcode ist AGPL-3.0 - Sie können es nachlesen statt es zu glauben.

Ein einzelnes US-Bundesgesetz zu KI gibt es nicht, aber auf einer Telefonleitung liegen ältere Regeln. Die Safeguards Rule des GLBA erfasst US-Kanzleien, die Finanzdaten verarbeiten, und Selbsthosting hält diese Daten in Ihren eigenen Systemen. Die Zustimmung zur Aufzeichnung ist Sache der Bundesstaaten, Kalifornien und Illinois etwa verlangen die Zustimmung aller Beteiligten. Weil Sie die Software selbst betreiben, sind Sie die verantwortliche Stelle: Hinweis und Aufzeichnung stellen Sie ein.